Главный герой — нью-йоркский яппи Брендон, всячески культивирующий свой интерес к сексу в ущерб не физиологическим отношениям. Он начинает и заканчивает свой день онанизмом, чаще, чем регулярно смотрит порно, общается в соответствующих видеочатах и является постоянным клиентом местных проституток. И однажды к нему приезжает на время сестра Сиси — экзальтированная особа, совершившая несколько попыток суицида за свою жизнь, переживающая разрыв с какой-то вечной любовью и до крайности не практичная.

Нью-йоркский отель оцеплен полицией и окружен толпой зевак. На выступе фасада на 21-м этаже стоит мужчина и угрожает броситься вниз. Он требует прислать Лидию Мерсер, полицейского переговорщика, которая месяц назад не смогла спасти такого же самоубийцу. Но по мере попыток полицейских успокоить «прыгуна», в здании напротив происходит что-то странное...

Весна 1941 года. Немецкое командование отправляет в Россию своего лучшего шпиона — Вассера, чтобы тот дезинформировал командование страны. Советской спец. группе «Затея» необходимо предотвратить, обезвредить агента и узнать у него, когда начнется война.